Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук собираются участники роковой встречи. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились планами, смеялись над шутками. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из присутствующих не осознаёт неизбежности трагедии. Друзья поэта, его родственники и знакомые воспринимают предстоящую схватку как формальность, обычную дворянскую ссору. Они уверены, что противники ограничатся демонстрацией принципов и разойдутся, сохранив приличия.