Сергей Иванович вернулся в родную деревню после долгих лет войны, мечтая обнять жену и сына. Но вместо теплой встречи его ждало леденящее душу известие — жена бесследно исчезла, а соседи шептались, что их сын стал одержим нечистой силой. В глазах односельчан читался не просто страх, а какая-то древняя, первобытная ужасность.
Старик Федор, хранитель деревенских преданий, тихо объяснил Сергею: "Не в мальчике дело, а в том, что пробудилось в наших лесах". Постепенно ветеран начал замечать странности — тени двигались не так, животные избегали определенных мест, а в глазах некоторых соседок появлялся тот же неестественный блеск, что и у его сына. Деревня хранила мрачную тайну, уходящую корнями в самую глубь веков.